«МСБ-Лизинг» готовится к III облигационному выпуску

24 сентября 2020

На днях компания прошла процедуру KYC на Московской бирже. Выпуск ожидается в октябре 2020 года.

Дорогие друзья, приглашаем вас стать инвесторами нашей компании. В этот раз мы размещаем эмиссию на 100 миллионов рублей. Размер купона предварительно составит 12.25 - 12.75 % годовых. Привлеченные средства будут использоваться исключительно для финансирования новых лизинговых сделок.

На текущий момент нами уже пройдено собеседование на Московской бирже (KYC) и идет финальная подготовка к выпуску. Процедура для нас не новая, сейчас на бирже торгуются облигации наших прошлых выпусков: ISIN RU000A0ZZUR0 и ISIN RU000A100DC4.

Справка:

Компания «МСБ-Лизинг» впервые разместила выпуск биржевых облигаций в ноябре 2018 года. Дебютный выпуск был на сумму 150 миллионов рублей. Вместо запланированных 120 дней, «МСБ-Лизинг» удалось продать облигации всего за 2 месяца. Уже в мае 2019 года состоялся выпуск второго облигационного займа на сумму 200 млн руб. Текущий объем погашенных обязательств по облигационным займам более 100 млн руб. Даты погашения по первым двум выпуска — май 2021 и апрель 2024 соответственно.

Критерии инвестиционной привлекательности «МСБ-Лизинг»

  • Опыт работы на лизинговом рынке более 16 лет;
  • Высокие компетенции топ-менеджмента и собственников;
  • Компания входит в  ТОП-50 лизинговых компаний России в сегменте малого бизнеса и ТОП-20 лизинговых компаний по Южному Федеральному округу;
  • Партнерство с крупнейшими банками;
  • Ни одного случая просрочки по обязательствам компании;
  • Хорошо диверсифицированный по отраслям и клиентам лизинговый портфель;
  • Внедрение новой стратегии развития через цифровые каналы продаж;
  • Выход в новые сегменты и территории за счет новых технологий и решений;
  • Повышение эффективности бизнеса и рентабельности благодаря реализации стратегии цифровизации продаж и внутренних процессов.

Параметры облигационного выпуска

Объём выпуска: 100 млн рублей
Срок обращения:  720 дней (24 купонных периода)
Амортизация займа:  Равномерная ежемесячная, начиная с 4-го купонного периода

Купонная ставка: 
12.25 - 12.75 % годовых (выплата ежемесячно)

Номинал одной облигации: 
1 000 рублей

Андеррайтер: 
ООО ИК «Иволга Капитал»

Скачать презентацию для инвесторов компании «МСБ-Лизинг»

Уже открыта книга предзаказа на покупку облигаций. Отставьте свою заявку и мы обязательно сообщим день старта продаж и направим информацию о том, как купить наши облигации. 

По возможным вопросам вы можете обратиться по телефону +7 988 570-80-24, Дмитрий.


Заполняя и отправляя форму Предзаказа на покупку облигаций Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности, с Соглашением на обработку персональных данных, а также дает согласие на обработку персональных данных, а также на получение от «МСБ-Лизинг» сообщений информационного характера.

Перейти на канал

Наш Telegram-канал для инвесторов: @msbleasing
Информация о купонных выплатах,
отчеты о бизнес-деятельности
и новости из жизни компании 
«МСБ-Лизинг»